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TVS Supply Chain Solutions向Sebi提交文件草稿,通过IPO清理资金

时间:2022-02-14 10:15:08

TVS移动集团旗下的TVS Supply Chain Solutions已向资本市场监管机构Sebi提交了通过首次公开募股(IPO)筹集资金的初步文件。

根据红鲱鱼招股说明书(DRHP)草案,首次股份出售包括新发行的股本总额高达2000亿卢比,以及发起人和现有投资者提出的高达595亿卢比的出售要约(OFS)。

在OFS中发行股票的有TVS Mobility、Omega TC Holdings PTE Ltd、桃花心木新加坡有限公司、塔塔资本金融服务有限公司和DRSR物流服务有限公司。

根据市场消息来源,首次公开募股的规模将为5000亿卢比。

该公司可能会考虑将IPO前的安排汇总起来。根据论文初稿,如果完成此类安排,新发行的论文数量将减少。

新发行的11.66亿卢比的收益将用于偿还债务,752亿卢比将用于其在德国、美国和泰国具有重要战略意义的子公司的资本化。

此外,将向该公司的英国子公司注入6000万卢比,将其在Rico UK的股份增加至100%,净收益的剩余金额将用于无机增长和一般企业发展。

TVS Supply Chain Solutions(TVS SCS)是一家综合供应链解决方案提供商,在超过25个国家开展业务,并在2012财年上半年为60多家《2021年财富》全球500强客户提供服务。

TVS SCS由以前的TVS集团推广,现在是TVS移动集团的一部分,该集团有四个业务垂直领域——供应链解决方案;制造业汽车经销商和售后服务。 

这家供应链物流解决方案提供商在进行收购并将其整合到自身业务方面有着长期的记录。在过去15年中,该公司通过收购策略收购并成功整合了20多项收购,以获得客户群、地理覆盖范围和技术能力。

JM Financial、Axis Capital、J P Morgan India、BNP Paribas、Edelweiss Financial Services和Equirus Capital是此次IPO的主要管理者。

(图片:Shutterstock)

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